Contexte :

Metron, une entreprise spécialisée dans l'optimisation énergétique, utilisait déjà HubSpot pour la gestion de ses contacts et CRM, mais avec une activité en pleine croissance, notamment à l'international, il devenait essentiel d'améliorer la gestion des abonnements via Chargebee. Suite à un audit de son instance HubSpot, Cérès a proposé une intégration personnalisée pour synchroniser plus efficacement les abonnements entre HubSpot et Chargebee.

Cette intégration permet à Metron de gérer non seulement les abonnements et les paiements, mais aussi d’automatiser la création de transactions et la synchronisation des informations clients dans HubSpot. Cela allège la charge de travail des équipes, leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et garantit une expérience client améliorée.

Connecteur HubSpot-Chargebee : Gestion automatisée des abonnements

L’intégration standard HubSpot-Chargebee ne permet que de lier des contacts et des entreprises, mais Metron avait besoin d’une solution plus robuste. Cérès a donc développé un connecteur personnalisé qui permet une vue complète des abonnements et des commandes, ainsi que la gestion des transactions directement dans HubSpot.

Fonctionnalités du connecteur :

1. Suivi des abonnements dans HubSpot :
   Les équipes peuvent désormais visualiser en temps réel toutes les informations liées aux abonnements et aux transactions Chargebee directement dans HubSpot. Cela inclut la fiche client complète, les commandes associées, ainsi que les détails de facturation comme le MRR (Monthly Recurring Revenue) et les échéances des abonnements.

2. Automatisation de la création d’abonnements :
   Les commerciaux de Metron peuvent créer des abonnements depuis HubSpot en générant une transaction. Ils sélectionnent les produits ou services à partir de la bibliothèque d’objets HubSpot, et ces informations sont ensuite automatiquement envoyées vers Chargebee pour créer l'abonnement, le tout sans quitter HubSpot.

3. Synchronisation en temps réel :
   Chaque fois qu'une transaction ou une commande est effectuée, les informations sont synchronisées en temps réel entre Chargebee et HubSpot. Cela permet à Metron de suivre précisément l’évolution des abonnements et de mieux gérer les interactions avec les clients.

Sens HubSpot => Chargebee :

Lorsqu’un commercial de Metron crée une transaction dans HubSpot, il associe cette transaction à un client ou une entreprise. Ensuite, les produits ajoutés depuis la bibliothèque HubSpot (avec ou sans abonnement) sont directement liés au processus de facturation de Chargebee. Si le client n’existe pas dans Chargebee, le connecteur le crée automatiquement et génère la commande en fonction des informations entrées dans HubSpot.

Sens Chargebee => HubSpot :

Après la synchronisation, les informations sur l’abonnement, y compris les montants récurrents (MRR/ARR), la date de début et de fin, ainsi que le statut de l’abonnement sont mises à jour dans HubSpot sur les fiches des clients et des transactions. Cela permet aux équipes commerciales et support de disposer de toutes les informations nécessaires pour offrir une assistance proactive et personnalisée.

À propos de Metron :

Créée en 2013, Metron est une société parisienne qui propose des solutions numériques pour aider les entreprises à optimiser leur efficacité énergétique. En intégrant l'intelligence artificielle et les données massives, Metron accompagne ses clients dans leur transition vers une meilleure durabilité énergétique. Présente en Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie, Metron continue de se développer à l’international.