"Suite à un audit de notre instance HubSpot, Cérès nous a proposé plusieurs améliorations. Depuis, nous collaborons avec eux pour la gestion quotidienne de notre instance HubSpot en soutien à nos équipes internes. Nous avons confié à Cérès la mise en place des éléments les plus complexes, notamment le développement d'un connecteur HubSpot-Zuora, essentiel à la gestion efficace de Metron. Merci à Cérès pour leur accompagnement constant !"
Marketing Manager, Metron

Contexte :

Accompagnement RevOps HubSpot

Metron avait le sentiment de ne pas exploiter tout le potentiel d’HubSpot. Après un audit complet, Cérès a identifié plusieurs axes d’amélioration. Par la suite, Metron a confié la mise en place de ces améliorations à Cérès. En complément, des formations ont été réalisées pour que l'équipe maîtrise pleinement l'outil. Aujourd'hui, Cérès accompagne encore Metron sur des sujets plus complexes, permettant à l'entreprise de tirer le meilleur parti de HubSpot, tout en libérant du temps pour d'autres priorités.

Connecteur Zuora-HubSpot

Metron utilisait l'intégration native entre HubSpot et Zuora, qui ne permettait que de mapper les "comptes" avec les "entreprises" et les "contacts" avec les "contacts". Cependant, Metron avait besoin d'une vue d’ensemble plus complète de son activité Zuora dans HubSpot.

Cérès a donc développé un connecteur personnalisé offrant une intégration avancée, permettant :

• Visualisation complète des fiches clients et entreprises de Zuora dans HubSpot.

• Suivi des commandes et devis associés.

• Création de commandes et abonnements directement via HubSpot.

Fonctionnement du connecteur :

Sens HubSpot => Zuora

Le connecteur s’intègre au niveau des transactions dans HubSpot. Voici le processus :

• Un commercial crée une transaction associée à un client (une entreprise HubSpot) et la lie à un contact, qui devient le contact de facturation ou vendeur dans Zuora.

• Après avoir rempli les champs requis (entreprise, contact, etc.), des produits (abonnements ou non) sont ajoutés depuis la bibliothèque HubSpot.

• Le connecteur permet ensuite :

  • La création d’un client (ou "account") dans Zuora, si celui-ci n'existe pas déjà.

  • L'association de l’"account" et du contact en tant que vendeur ou facturé.

  • La création d’une commande basée sur les produits sélectionnés dans HubSpot.

Sens Zuora => HubSpot

Une fois la synchronisation effectuée, le connecteur renvoie des informations cruciales sur le client et la commande dans deux cartes CRM (Client et Commande). Ces cartes contiennent des données essentielles telles que le MRR (Monthly Recurring Revenue), l'ARR (Annual Recurring Revenue), le type d'abonnement et les dates de début et de fin.

À propos de Metron :

Créée en 2013 à Paris, METRON propose une solution numérique pour optimiser et accélérer la transition vers la durabilité, l'efficacité énergétique et la productivité des entreprises. La plateforme unique de METRON collecte et analyse les données des systèmes industriels pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone. Présente en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, Metron continue son expansion mondiale et prévoit d’ouvrir des bureaux en Amérique du Nord.

Site : metron.energy

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