Tout savoir sur la Sandbox lancée par HubSpot

Pour les utilisateurs Salesforce, l'absence de Sandbox HubSpot a toujours été source de frustration . Environnement de développement, script, connecteur : beaucoup de complications afin d'obtenir un équivalent à la Sandbox Salesforce. HubSpot a maintenant un outil Sandbox que nous avons testé pour vous.

Qu'est-ce qu'un environnement Sandbox ?

‍Sandbox ou bac à sable en français désigne les comptes où les utilisateurs de HubSpot peuvent essayer en toute sécurité différentes modifications au niveau des fonctionnalités dans leur portail sans impacter quoi que ce soit sur la production. Là où la plupart des plateformes CRM sont trop complexes pour tester les fonctionnalités en toute sécurité, le compte Sandbox permet de reproduire facilement la configuration exacte du compte de production avec les mêmes fonctionnalités mais également les mêmes limites, liées à l’abonnement.

Le logiciel assure donc le bon déroulement de tous les aspects de votre stratégie de déploiement.

Pourquoi utiliser un environnement sandbox ? 

Ce complément lancé par HubSpot permet de répondre à un besoin récurrent chez les utilisateurs, celui de pouvoir tester facilement les fonctionnalités de la plateforme, dans un environnement sans risques et de la manière la plus exacte possible. 

Il était jusque-là possible de créer un compte test qui permettait de tester d’une manière sécurisée les intégrations ou la création d’applications. Les sessions tests ne contiennent pas de configuration. Pour arriver au même résultat, il faudra utiliser des scripts qui permettront de répliquer les données et la configuration.

Le bac à sable permet, quant à lui, de personnaliser  un environnement qui est la réplique de votre compte de production HubSpot avec un effort moindre, sans script.

Il est également possible de rajouter à votre compte Sandbox des utilisateurs externes, qui n’ont pourtant pas accès au compte en live. Cela est pratique par exemple pour des consultants ou des indépendants. 

Test de l'outil Sandbox

Création de la Sandbox ‍

La création de la Sandbox HubSpot se trouve dans paramètres, Sandboxes.

‍‍1ère étape, importer les fonctionnalités :

‍Vous pouvez ensuite sélectionner les éléments à importer parmi les pipelines, thèmes, modèles, modules :

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Ensuite, vous pouvez suivre la synchronisation et accéder à votre Sandbox ici:

Il faut noter que chaque client dispose de 3 Sandboxes uniquement et que chaque Sandbox possède son propre identifiant Hub.

Synchronisation HubSpot Sales

Le bac à sable permet la reproduction de plusieurs éléments HubSpot à savoir,  les propriétés customs, les pipelines de vente à des fins de tests et pour ne pas impacter les données en ligne.

‍Lorsque vous synchroniserez ces éléments, tout ceci apparaîtra dans un "journal d'activité", ce qui vous permettra de confirmer la bonne synchronisation : 

Il faut également noter que le compte Sandbox ne permet pas à ses utilisateurs de passer des appels ni d’envoyer d'e-mails.

Synchronisation des données marketing : modèles, thèmes et modules

L’utilisation du compte Sandbox permet aux  développeurs de tester un modèle, modules ou thèmes entiers avant qu’ils ne soient lancés. Vous pouvez synchroniser ces éléments : ‍

Cela permet donc essentiellement de réduire le risque d’erreurs en testant les impacts.

Attention : HubSpot ne permet pas de transférer des pages web (CMS) à ce jour entre comptes Sandbox et production.
 
ll est également à noter que les emails et formulaires ne sont disponibles pour synchronisation uniquement en Beta privé. Ils seront donc sans doute disponibles plus tard.

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Simplification de vos intégrations

 Si vous souhaitez vous assurer que les intégrations répondent à vos besoins avant de les mettre en ligne dans votre compte de production, vous pouvez les expérimenter dans le bac à sable au préalable.

‍Les intégrations que vous avez faites dans votre compte de production ne seront pas répliquées dans votre instance Sandbox. Il faudra donc refaire ces intégrations, idéalement avec d'autres Sandbox. Par exemple, vous pourriez connecter une sandbox Salesforce plutôt que directement votre instance de production Salesforce.

‍Afin que cette intégration soit réellement utile, il faudra faire attention à ce que vos deux Sandbox soient représentatives de vos environnements de production. Un exemple : Votre Sandbox HubSpot est à jour mais votre Sandbox Salesforce est en décalage. Lors de la connexion, vous ne pourrez valider que l'intégration avec les nouveaux champs Salesforce est faite, puisqu'ils n'existent pas dans votre Sandbox Salesforce.

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Migrations CRM

 Il est recommandé, avant de procéder à une migration en important les données directement en ligne, d’effectuer en premier lieu une migration dans un environnement intermédiaire sandbox. Les migrations CRM nécessitent habituellement beaucoup de rigueur et sont en général sujettes à plusieurs erreurs pouvant entraîner l’import de données erronées. Il est toujours préférable de tester le processus afin de réduire le risque  de corruption de ces données. 

Les étapes de mise en œuvre de la migration dans la sandbox sont exactement les mêmes que celles réalisées sur le compte en ligne. Elles ne sont pas migrées entre le compte sandbox et le compte de production : il faudra donc importer les données dans le compte Sandbox, puis importer dans le compte de production.

Votre guide HubSpot pour mettre en place votre compte Sandbox: lien de l’article