Implémentez HubSpot en 8 étapes clés : découvrez notre guide

Implémenter HubSpot dans votre entreprise, c’est bien plus qu’ajouter un nouveau CRM : c’est une opportunité de restructurer vos processus, optimiser vos données et aligner vos équipes. Notre guide en 8 étapes vous accompagne pour une implémentation réussie ! Téléchargez le guide complet pour implémenter HubSpot sans stress.

Etape 1 : Cartographier vos processus

Vous devez commencer par analyser vos processus actuels pour les optimiser et les répliquer dans HubSpot. Identifiez ce qui fonctionne, les zones de friction et les opportunités d’amélioration. Impliquer les parties prenantes dès cette étape garantit un alignement des objectifs ainsi qu’un alignement des équipes.

Dans notre guide, nous détaillons tous les workshops que vous devez réalisez et les sujets à aborder avec vos équipes.

Etape 2 : Adapter vos données à HubSpot

Un nettoyage des données s’impose avant la migration. Cela inclut la suppression des doublons, le formatage des informations et l’enrichissement des bases de données pour partir sur des fondations saines.

Dans notre guide, nous vous aidons à comprendre ce que vous devez nettoyer et avec quels outils.

Etape 3 : Élaborer un cahier des charges

Formalisez vos objectifs, spécifications techniques, ressources nécessaires et un planning réaliste. Ce document devient votre feuille de route pour éviter les imprévus lors de votre implémentation HubSpot.

Dans notre guide, nous vous présentons le plan à suivre pour rédiger votre cahier des charges.

Etape 4 : Paramétrer HubSpot

Personnalisez HubSpot selon vos besoins : configurez les pipelines, les propriétés, les automatisations et les permissions utilisateurs.

Dans notre guide, nous vous montrons où et comment paramétrer les indispensables de l’admin HubSpot, du Hub Marketing, du Hub Sales et du Hub Service, permettant une adaptation optimale à vos équipes.

Etape 5 : Tester votre instance

Avant de donner accès à vos équipes, vous devez effectuer des tests approfondis : formulaires, scoring, pipelines et intégrations. Cela permet de valider chaque paramètre et d’anticiper les ajustements nécessaires.

Dans notre guide, nous listons tous les tests que vous devez réaliser suite à votre paramétrage pour que vous n’oubliiez rien.

Etape 6 : Former vos équipes

Vos équipes doivent être préparées à exploiter pleinement HubSpot. Proposez des formations pratiques adaptées à chaque rôle (marketing, ventes, support) pour garantir une adoption efficace.

Dans notre guide, vous retrouverez quelques conseils pour bien organiser vos sessions de formation et favoriser l’adoption d’HubSpot par tous.

Etape 7 : Migrer vos données

Une migration réussie repose sur une préparation rigoureuse des fichiers et un mappage précis des champs entre votre ancien système et HubSpot.

Dans notre guide, nous vous expliquons comment structurer vos fichiers d’import pour le rien oublier et créer les associations nécessaires entre vos données.

Etape 8 : Assurer un suivi post-implémentation

Enfin, nous vous donnons quelques conseils pour surveiller l’utilisation et les performances de votre CRM post-projet.

Pour plus de détails, téléchargez notre guide complet et maîtrisez chaque phase de votre projet avec sérénité.