Le test : les objets custom HubSpot

Lors des comparaisons entre SalesForce et HubSpot, depuis quelques années, un point avantage SalesForce a toujours été la possibilité d'intégrer des objets customs. C'est maintenant chose du passé : les objets customs sont arrivés sur HubSpot ! Voici un test de ceux-ci et un exemple d'installation, afin de comprendre ce que nous pouvons faire avec les objets custom et pourquoi ceux-ci sont importants.

Qu'est-ce qu'un objet custom ?

‍Pour bien comprendre ce qu'est un objet custom, il faut savoir ce qu'est un objet standard. hubSpot, comme la plupart des CRM, possède plusieurs objets standards : ‍

• Contact

• Entreprise

• Transaction

• Ticket

‍Il est possible pour chacun de ces objets de créer des champs, des workflows, des vues : un ensemble de choses spécifiques.

‍À ce jour, cela posait un problème : que faire si je veux ajouter à mon CRM de l'information, mais que cela ne cadre pas avec un de ces objets ? La solution était, jusqu'à maintenant, d'utiliser un objet standard et de le dénaturer ou de connecter un autre système. Par exemple, utiliser contact pour une candidature, ou transaction pour un bien immobilier. Bien qu'acceptable, ceci a toujours été loin d'être idéal, les objets étant réfléchi pour répondre à une utilisation relativement standard.

‍Un objet custom permet d'ajouter à cette liste d'objet "standard" un nouvel objet : par exemple, un bien immobilier.

Supposons que vous êtes un acteur de l’immobilier. Un bien immobilier peut faire l’objet de multiples transactions. Vous pouvez donc créer un bien immobilier en objet custom, lier les différents acteurs (fiches contacts / fiches entreprises) et créer plusieurs transactions liées à ce bien. Vous pourrez stocker les informations liées au bien immobilier sur l’objet, une seule fois : m2, prix/m2, prix total, nombre de pièces, etc.

Si le bien immobilier fait l’objet de plusieurs transactions, aucun souci : vous liez chaque transaction à ce bien.

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Qu'est-ce que permet un objet custom ?

‍L'objet custom permettra de faire dans les grandes lignes la même chose qu’un objet standard, à savoir : 

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Créer des champs spécifiques à l'objet

‍Une fois l’objet custom créé, vous verrez apparaître l’objet dans les paramètres de votre portail : 

Ce qui permettra d’ajouter des champs, à même titre que pour les objets standards : 

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Créer des relations avec les autres objets (ex contacts associés, transactions associées, entreprises associées)

Lors de la création de votre objet custom, vous pouvez déterminer les objets standards liés à votre objet custom. Une fois lié, vous verrez apparaître l’objet custom sur les enregistrements des objets standards. Par exemple, pour un bien immobilier : 

Créer des workflows spécifiques à l'objet

Comme pour un objet standard, HubSpot permettra de créer un workflow et d’automatiser des tâches en lien avec l’objet custom. Par exemple, nous voyons ici “bien immobilier” disponible : 

À partir de mon bien immobilier, je peux mettre à jour l’information de la transaction associée automatiquement avec le prix au m2 d’un bien immobilier associé à une transaction. Le déclencheur serait un prix au m2 connu sur un bien immobilier associé à une transaction, ce qui déclenche une copie des informations : ‍

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Comment créer un objet custom ?

‍À ce jour, les objets custom ne peuvent être créés qu’à partir de l’API HubSpot. Cependant, celle-ci est assez facile à manipuler. 

Comme vous pouvez le voir, ceci est assez simple.

Si vous avez besoin d’aide pour la création d’un objet custom, n’hésitez pas à nous faire signe.