Les 7 erreurs à éviter lors de l’installation de l’intégration SalesForce - Hubspot

L'intégration de HubSpot et Salesforce peut transformer la manière dont votre entreprise gère ses relations clients et optimise ses processus de vente et de marketing. Cependant, pour tirer pleinement parti de cette intégration, il est essentiel d'éviter certaines erreurs courantes qui pourraient compromettre son efficacité. Dans cet article, nous allons explorer en détail les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter pour garantir une installation réussie.

1. Manque de planification

La première étape cruciale est la planification. Un manque de planification peut mener à des problèmes importants plus tard. Avant de commencer, définissez clairement vos objectifs commerciaux. Que souhaitez-vous accomplir avec cette intégration ? Améliorer la synchronisation des données, automatiser des processus ou renforcer la collaboration entre les équipes de vente et de marketing ? En impliquant les parties prenantes dès le début, vous pouvez obtenir un consensus sur les exigences et les attentes. Une analyse approfondie des flux de travail actuels dans HubSpot et Salesforce vous permettra de déterminer comment les aligner et les améliorer grâce à l'intégration.

2. Mauvaise configuration des champs personnalisés

Une erreur courante est de ne pas configurer correctement les champs personnalisés. Assurez-vous que les champs dans HubSpot et Salesforce ont des types de données compatibles. Identifiez les champs nécessaires à la synchronisation entre les deux systèmes et configurez-les correctement pour éviter les conflits de données. Une cartographie claire des champs entre HubSpot et Salesforce pour chaque objet (contacts, leads, opportunités, etc.) est essentielle pour garantir une synchronisation appropriée des données.

👉 Pour cela, utilisez cette feuille de calcul qui fournit une liste des propriétés standards de HubSpot et leurs champs standards correspondants dans Salesforce (contacts, comptes, deals, activités). Pour remplir cette feuille de calcul, il faut passer en revue vos propriétés actuelles dans HubSpot et les champs existants dans Salesforce afin de décider de la façon de les mapper et de la manière dont les données doivent être transférées entre les deux systèmes. Si nécessaire, vous pouvez également y ajouter des mappages personnalisés.

3. Manque de nettoyage des données

Intégrer des systèmes avec des données anciennes ou incorrectes peut entraîner des problèmes majeurs. Avant de commencer l'intégration, identifiez et supprimez les doublons dans les deux systèmes. La normalisation des données assure leur cohérence et leur exactitude, ce qui est crucial pour éviter les erreurs de synchronisation. Veillez à ce que les données soient complètes et à jour pour éviter des incohérences qui pourraient compliquer l'intégration.

4. Oublier de mapper les champs

Ne pas mapper correctement les champs entre HubSpot et Salesforce peut causer des problèmes de synchronisation. Créez une cartographie claire des champs pour chaque type d'objet à l’aide du template ci-dessus. Cette étape garantit que les données sont correctement associées et synchronisées. Sans une cartographie précise, les données peuvent être mal placées ou perdues, entraînant des erreurs et des oublis.

5. Ignorer les autorisations d'accès

Les autorisations d'accès sont cruciales pour garantir la sécurité des données. Définissez des autorisations d'accès appropriées dans HubSpot et Salesforce pour vous assurer que seules les personnes autorisées peuvent visualiser et modifier les données. Configurez des rôles et des autorisations dans les deux systèmes pour protéger les informations confidentielles et éviter les accès non autorisés en suivante les indications fournies par Hubspot.

6. Ne pas tester suffisamment

Tester l'intégration de manière exhaustive est une étape souvent négligée mais cruciale. Des tests approfondis à chaque étape de l'intégration garantissent que tout fonctionne comme prévu. Testez différents scénarios pour vous assurer que l'intégration fonctionne de manière fiable dans toutes les situations. Cela permet de détecter et de corriger les problèmes avant le déploiement en production.

7. Ne pas former correctement les équipes

Enfin, ne pas former correctement les équipes peut compromettre l'efficacité de l'intégration. Fournissez une formation approfondie aux utilisateurs finaux sur la manière d'utiliser correctement l'intégration ou restreigniez son accès pour éviter tout changement non souhaité. Assurez-vous qu'ils comprennent les avantages de l'intégration et comment elle affecte leurs processus de travail quotidiens. Offrez un support continu pour répondre aux questions et résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs, garantissant ainsi une adoption réussie de l'intégration.

Conclusion

En évitant ces erreurs courantes et en suivant ces conseils détaillés, vous pouvez maximiser les avantages de l'intégration entre HubSpot et Salesforce. Une planification minutieuse, une configuration précise des champs, un nettoyage rigoureux des données, des tests exhaustifs, des autorisations d'accès appropriées et une formation adéquate du personnel sont les clés d'une mise en œuvre réussie. En suivant ces étapes, vous pouvez garantir une intégration fluide et efficace qui améliore considérablement vos processus de vente et de marketing.