Intégration Salesforce - HubSpot : l’importance de la liste d’inclusion
L'intégration de HubSpot avec Salesforce permet aux entreprises de synchroniser efficacement leurs données de vente et de marketing, optimisant ainsi la gestion des relations clients et les processus commerciaux. Un élément central de cette intégration est la liste d'inclusion de HubSpot, essentielle pour déterminer quelles données seront transférées entre les deux plateformes. Cet article explore le fonctionnement de cette liste d'inclusion et son rôle crucial pour assurer une intégration réussie avec Salesforce.
Qu'est-ce que la liste d’inclusion HubSpot ?
La liste d'inclusion dans HubSpot est une liste dynamique qui regroupe des contacts spécifiques répondant à des critères définis. Pour l'intégration avec Salesforce, cette liste détermine quels contacts HubSpot seront synchronisés avec Salesforce. Cela permet à votre entreprise de contrôler précisément quelles données sont partagées entre les deux systèmes, évitant ainsi la surcharge de données et assurant une synchronisation pertinente et utile de Hubspot vers SalesForce.
<aside> 👉 NB : une liste statistique ne peut pas être utilisée comme liste d’inclusion
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Pourquoi utiliser la liste d'inclusion ?
L'utilisation des listes d'inclusion présente plusieurs avantages :
Ciblage précis : Vous pouvez cibler précisément les contacts qui sont les plus pertinents pour vos équipes de vente.
Optimisation des ressources : En synchronisant uniquement les contacts nécessaires, vous économisez des ressources et évitez de surcharger Salesforce avec des données non essentielles.
Amélioration de la qualité des données : En filtrant les contacts, vous assurez que seules les données propres et pertinentes sont transférées, ce qui améliore la qualité globale des informations dans Salesforce.
<aside> 👉 NB : si aucune liste est sélectionnée dans l’intégration SalesForce - Hubspot comme liste d’inclusion, alors tous les contacts Hubspot seront synchronisés vers SalesForce
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Comment définir la liste d’inclusion Hubspot
Accédez aux listes : Dans votre compte HubSpot, allez dans le menu principal et sélectionnez "CRM", puis "Listes".
Créez une nouvelle liste : Cliquez sur le bouton "Créer une liste" et choisissez “liste dynamique”. Elle se mettra à jour automatiquement en fonction des critères que vous définissez.
Définissez les critères : Ajoutez les critères qui détermineront quels contacts seront inclus dans la liste. Cela peut inclure des attributs tels que le statut du contact, la source de conversion, la phase de cycle de vie, etc. Par exemple, si vous utilisez Hubspot pour le marketing et SalesForce pour la partie commerciale, il est pertinent d’envoyer vers SalesForce uniquement les contacts ayant atteint la phase de cycle de vie “SQL”
Enregistrez la liste nouvellement créée : Une fois que vous avez défini les critères, enregistrez la liste et assurez-vous qu'elle est active.
Configurer l'intégration avec Salesforce
Accédez aux paramètres de l’intégration : Dans HubSpot, allez dans les paramètres puis dans Integrations > Salesforce ou dans la nouvelle interface Reporting & Data > Integrations > Salesforce
Configurez la synchronisation : Sous l'onglet "Contacts", vous pouvez spécifier quelle liste d'inclusion doit être utilisée pour la synchronisation des contacts. Sélectionnez celle souhaitée.
Testez la synchronisation : Avant de lancer la synchronisation avec la liste d’inclusion souhaitée, nous vous conseillons d’effectuer un test de synchronisation avec une liste d’inclusion qui contient seulement quelques contacts. Pour cela, vous pouvez créer une propriété temporaire de type “case à cocher”, nommée par exemple “test sync salesforce” et dont vous cochez la case pour seulement 2 - 3 contacts.
Meilleures pratiques pour utiliser la liste d’inclusion
Critères Pertinents : Assurez-vous que les critères de vos listes d'inclusion sont alignés avec les besoins de votre équipe de vente. Par exemple, incluez uniquement les leads qualifiés ou les contacts ayant un certain niveau d'engagement ou ayant atteint une certaine phase de cycle de vie
Mise à jour régulière : Vérifiez régulièrement les critères pour vous assurer qu'ils restent pertinents et à jour.
Suivi des performances : Après l'intégration, surveillez la performance des contacts synchronisés pour évaluer l'efficacité de vos listes d'inclusion et effectuer des ajustements si nécessaire.
Conclusion
La liste d'inclusion dans HubSpot sont un outil puissant pour gérer la synchronisation des contacts avec Salesforce dont nous vous conseillons l’utilisation.
En définissant des critères précis pour inclure uniquement les contacts pertinents, vous pouvez optimiser la qualité des données transférées, améliorer la collaboration entre vos équipes de vente et de marketing, et maximiser l'efficacité de vos processus commerciaux. Enfin, n’hésitez pas à consulter la documentation fournie par Hubspot à ce sujet.
En suivant les meilleures pratiques pour créer et gérer ces listes, vous pouvez garantir une intégration fluide et réussie entre HubSpot et Salesforce.
